Egy-két újdonság hivatalos kiírásával adósok maradtunk (pici előnyben, akik ott voltak az EDiTh Újdonságok előadáson). De van olyan is, amit nem mondtam el, mert annyira gyorsan jött bele.

A legfontosabb újítás az, hogy már e-mailben is be lehet küldeni a dokumentumokat EDiTh-be. 

Dokumentumok fogadása E-mail-ből:

Az e-mail címeket generálni a Cégek / Törzs adatok / Számla fogadás (email címek) menüpontba lehet.
Egyesével is létrehozhatod, de akár lent az e-mail generálás gombbal az összesre egyszerre (VIGYÁZZ, mert ez a gomb a már meglévőt is felülírja)

Minden e-mail cím az alábbi szerkezettel jön rétre:
doku-a cég adószámának 8 számjegye-3 véletlen karakter@v-edith.hu

Arról is gondoskodtunk, hogy ezekről az e-mail címekről ne kelljen egyesével levelet küldeni. Akinek van VIKI-je is, annak lehetősége van a körlevéllel pikk pakk kiküldeni a levelet.
VIKI-ben minden ügyfélnél az Ügyfelek nyilvántartásában szerepel 5 egyedi mező. Ezt bármire használhatjátok, de lehet nem is használjátok. A lényeg, hogy EDiTh-ben meg tudod jelölni, hogy VIKI-ben az e-mail címek melyik egyedi mezőre kerüljenek és egy kattintással át is megy az adat. Innen már gyerekjáték, csak a körlevéllel meg kell írnod az ügyfeleknek a jó hírt, betenni az Egyedi mező X gombbal az e-mailcímeket és már repülhetnek is a levelek az ügyfeleknek, ennyire egyszerű.

Az e-mailes beküldést azért részleteznénk:

E-mailben csak és kizárólag csatolt mellékletet tud feldolgozni EDiTh, a melléklet csak pdf vagy zip lehet. A levél tárgyával és a levél szövegével nem fog foglalkozni.
A beérkezett e-mail először egy vírusellenőrzésen esik át, amíg ez tart (max 2 perc) addig nem is tudod megnyitni a számlaképet. Lefut az OCR is, és már látható is a számla. Ha automata számlapárosítás be van állítva (amit a könyvelési beállításoknál lehet beállítani), akkor a párosítandó számláknál lehet meg sem jelenik a számlakép, mert egyből a helyére megy.

Szűrők:

További újdonság még, hogy a szűrőket, amiket gyakran használsz a számlalista oldalon el is tudod menteni, a fontos, hogy az Év-et mindenképp ki kell választanod, a többi szabadon variálható.

A főoldalra felkerült, hogy mekkora a foglalt tárhelyed, hogy lásd hol tartasz a szabad helyekkel.

Az automata számla párosításon rengeteget finomítottunk. A feldobott ablak is jobban tájékoztat, hogy miért nem sikerült esetleg egy számla párosítása, illetve már van rész egyezőség is. Több dolog egyezik az OCR adat és a NAV adat között, de nem minden, ezért a rendszer párosításnál egyből fel fogja ajánlani, ami szerinte jó lehetne.
A számlakép felett egy pici ikon mutatja meg mit olvasott ki az OCR és színezi is, a paraméterek alapján megtalált adatokat. De ha az adat 100%-ig nem egyezik, akkor nem fogja automatikusan összepárosítani a számlákat (Például a számla végösszege a számlán 1.829,9 Ft, de NAV adatban 1.830 Ft van lejelentve, akkor ez a két adat nem egyezik meg, ha minden más jó a számlán, akkor rész egyezést fog kiírni a rendszer.)

De nem álltunk meg itt, van még, ezt még az előadáson sem mondtam el:

A számlaképekhez már lehet mini chat-et (Jegyzet) tenni, úgy, hogy nincs is NAV adathoz rendelve. Ha esetleg az ügyféllel, vagy csak bent az irodában egyeztetnétek mi legyen a számla vagy a dokumentum sorsa (Eldönthetjük hogy lássa a bejegyzést az ügyfél vagy ne, mert csak ránk tartozik) . Ez a jegyzet folyam kíséri a számla vagy dokumentum képet a végleges helyére is, hogy bármikor visszanézhető legyen.

Számlakép törlésnél már el lehet dönteni, hogy az valóban törlődjön, vagy visszahelyeződjön a feldolgozandó iratok közé.

Ha nincs NAV adat és a számla adatait kézzel kell rögzíteni, akkor egy új gyorsító lehetőség került a rendszerbe, ha ettől a partnertől már volt számlánk. (A Meta rengeteg számlája inspirálta a gyorsító létrehozását) 

Gyorsított Új számla kitöltésnél nem mindegy a az adatok bevitelének a sorrendje:  

1. teljesítés dátuma
2. szállító kiválasztása
3. számla sorszám megadása

Ekkor már automatikusan ki is töltődik a partner adata, külföldi számla, deviza, árfolyam, fizetési mód, egyéb dátumok, és megjelenik a Tételek átvétele előző számláról gomb. Ezt megnyomva az utolsó számla tételeit a rendszer behozza, nekünk csak az összegen kell módosítani, ha szükséges. 

Számla adatoknál új mezők jelentek meg:

1. Kiemelésre került a Külföldi számla jelölés
2. Devizás számla esetén Forintban is kiírja az összeget
3. Áfa gyűjtők a számla tételek alatt
4. Számla tételnél lehetőség van az összes tétel törlésére egy gombbal
5. A számla tételnél, ha a tétel összege 0Ft, akkor azt kihagyottnak/nem könyvelhetőnek jelöli a rendszer, de ha a tétel értéke nem nulla, akkor nem lehet kihagyásra állítani, mindenképp főkönyvi számot vár.

Van még? Van:

Vevő számláknál a számla tételeket is le lehet kérdeztetni a rendszerrel, ez opcionális, az alapértelmezett az, hogy csak a fej adatok (partner, összegek) jön le. De így a tételesen le lehet szedni, keresni benne (könyvelési beállításoknál lehet ezt beállítani). Feladni még továbbra sem lehet.
A Vevő számlákhoz is lehet már megjegyzést írni, és itt is van chat (Jegyzet)

Szét lettek szedve az Import és az export menük, és új importálások kerültek a rendszerbe:

• Könyvelési azonosító Szállítóba
• Könyvelési azonosító Vevőbe

A számlatükörnél már jelölni lehet, hogy az adott tétel cserélhető e? Ezt azt jelenti, hogy RLB vagy Kulcs Soft feladásnál, ha megjelölt főkönyvi számokra kontírozunk, akkor átadáskor lecseréli a tétel megnevezését a számlatükörben lévő főkönyvi szám megnevezésére.

Ennyit a mi oldalunkról, egy kis ügyféloldali változás:

• Az ügyfelek is látják a vevőket tételesen.
• Számla listánál már ők is úgy látják a navigációkat, mint mi.
• Megkapták a számla megjelenítésénél a léptethető gombokat, amilyen a könyvelő oldalon is van.
• A Chat (Jegyzet) természetesen náluk is látszódik.

Egy két hiba javítása is megtörtént:

• Feltöltésnél max 100 MB filokat enged a rendszer feltölteni
• Több helyről csatolt mappákat, fileokat már feltölti a rendszer
• Ha a számlaképnél előre kontírozott sorokat töröltünk, akkor előfordult, hogy az összes sor kitörlése után is kontírozottnak mutatta a számlaképet, ezt javítottuk.
• RLB feladásnál a pénztártételek feladása már jó oldalra kerül.

További szép napot:

EDiTh csapata