EDiTh dokumentum kezelő — Felhasználói útmutató

Verzió: 1.2.2 

Platform: Android (min. 8.0) 

Letölthető leírások:

EDiTh dokumentum kezelő APP.pdf

EDiTh dokumentum kezelő APP.docx

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés
2. Első lépések és bejelentkezés
3. Főoldal
4. Dokumentumok feltöltése és beolvasása
5. Bejövő számlák
6. Kimenő számlák
7. Újonnan feltöltött képek
8. Bank kivonatok
9. Beállítások

1. Bevezetés

Az EDiTh dokumentum kezelő mobilalkalmazás az EDiTh rendszer kiegészítője. Lehetővé teszi, hogy okostelefonról vagy tabletről:

• számlaképeket és PDF-eket töltsön fel,
• dokumentumokat kamerával beolvasson,
• bejövő és kimenő számlákat böngésszen,
• kiegyenlítéseket rögzítsen,
• bankkivonatokat kezeljen,
• üzeneteket váltson a könyvelővel az újonnan feltöltött dokumentumokról.

 

Az alkalmazás internetkapcsolatot igényel; a feltöltött adatok a cég EDiTh fiókjába kerülnek.

 

 

2. Első lépések és bejelentkezés

Telepítés

Az alkalmazást a Google Play Áruházból telepítheti (keressen rá az edith dokumentum kifejezésre). Az első indításkor az alkalmazás ellenőrzi, hogy elérhető-e újabb verzió.
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.vedith.mobil

Bejelentkezés

1. Nyissa meg az alkalmazást.
2. Adja meg az e-mail címét (felhasználónév) és a jelszavát, amit a v-edith.hu oldalon is használ.
3. Koppintson a Belépés gombra.

Sikeres bejelentkezés után a Főoldal jelenik meg. A következő indításkor az alkalmazás automatikusan belépteti, ha a munkamenet még érvényes. Egy felhasználó csak egy eszközön használható, ha bejelentkezik egy új Androidos eszközön az előzőből kiléptetésre kerül.

 

Könyvelői jogosultságoknál az adminisztrátori nézet és másik könyvelő nézete nem érhető el. Csak saját nézetbe felvett cégeket lehet kezelni benne. Ha eltérő cégösszeállítás szükséges akkor arra célszerű létrehozni egy új felhasználót.

 

Kijelentkezés

• Beállítások menüpont → Kijelentkezés — törli a mentett bejelentkezést; legközelebb újra meg kell adnia a jelszót.
• A főoldal jobb felső Kilépés ikonja nem jelentkeztet ki, csak bezárja az alkalmazást.

 

 

3. Főoldal

A főoldal a központi irányítópult. Itt választhat céget, áttekintheti a legfontosabb adatokat, és innen érheti el a többi funkciót.

Cég kiválasztása

A felső részen található a Kiválasztott cég a legördülő menü. Válassza ki azt a céget, amellyel dolgozni szeretne. A kiválasztás után az összes adat és feltöltés ehhez a céghez kapcsolódik.

• Fontos: Feltöltés, beolvasás és lista műveletek csak kiválasztott céggel használhatók.

Főoldali statisztika kártyák

A kártyákra koppintva közvetlenül a megfelelő listához juthat:

Kártya	Funkció
Hiányzó számlaképek	Bejövő számlák, amelyekhez még nincs csatolva számlakép
Újonnan feltöltött képek	A legutóbb feltöltött dokumentumok listája
Bejövő számlák	Szállítói (bejövő) számlák teljes listája
Kimenő számlák	Vevői (kimenő) számlák listája
Hiányzó bankszámlakivonat	Bankkivonatok kezelése
Pénztárgépek	Tájékoztató adat (nem kattintható)

 

 Adófolyószámla és ÁFA tervezet

• NAV adófolyószámla — az összegre koppintva megjelennek a részletek (tartozás, túlfizetés). Ha elérhető PDF, a jobb oldali ikonnal megnyitható.
• Önkormányzati adófolyószámla — részletes táblázat párbeszédablakban.
• ÁFA tervezet — összefoglaló a fizetendő és levonható ÁFA-ról, tervezett és lehetséges összegekkel.

Alsó navigációs sáv

Ikon	Funkció
Kamera	Képbeolvasás — dokumentum fényképezése és PDF készítése
Kép	Képfeltöltés — meglévő JPEG fájl feltöltése
PDF	PDF feltöltés — PDF fájl feltöltése
Fogaskerék	Beállítások

 

A feltöltési gombok csak akkor aktívak, ha van kiválasztott cég.

 

4. Dokumentumok feltöltése és beolvasása

 

Általános lépések (főoldalról)

1. Válasszon céget a főoldalon.
2. Válassza ki a bizonylat típusát:

• Szállító — bejövő (beszerzési) bizonylat
• Vevő — kimenő (értékesítési) bizonylat

3. Válassza ki a fájlt, vagy olvassa be a dokumentumot.
4. Koppintson a Feltöltés gombra.

Képfeltöltés

• Engedélyezett formátum: JPEG / JPG
• Válassza ki a képet a telefon galériájából, majd koppintson a Feltöltés gombra.

PDF feltöltés

• Engedélyezett formátum: PDF
• Válassza ki a PDF fájlt, majd koppintson a Feltöltés gombra.

Képbeolvasás (dokumentum szkennelés)

A beolvasás funkció a kamerával fényképezi le a papíralapú dokumentumot, kiegyenesíti, és kereshető PDF-et készít belőle. Fontos, hogy a papírt ne fehér háttéren helyezze el, fehér háttéren nehezebben találja meg a lap sarkait (a háttér lehet mintás is pl.:  asztallap, terítő, fa mintázat, stb.).

 

Lépések:

 

1. Engedélyezze a kamera hozzáférést, ha az alkalmazás kéri.
2. Igazítsa a dokumentumot a zöld kerethez a képernyőn.
3. Ha megfelelő a keret, koppintson a Felvétel gombra. Elegendő csak 1x rákattintani, és egy kicsit várni kell amig a program eldönti a szövegirányt, és megjelenik az előnézet képernyő. Ha fejjel lefelé mutatja az előnézeti képet, vagy rosszul elfordítva, akkor kattintson az újra gombra.
4. Az Előnézet képernyőn választhat:

• Újra — újrafotózás
• Új oldal — további oldal hozzáadása (többoldalas dokumentum)
• Feltöltés (N oldal) — PDF készítése és feltöltése

1. (Ha több oldalt fotózott  be mint kellet volna az utolsó mindig törölhető az Újra gomb megnyomásával, amíg van még oldal beolvasva)

5. Várja meg a feltöltés befejezését.

 

Tipp: A zöld keret jelzi a felismert lap széleit. Tartsa egyenletes fényben a dokumentumot, és kerülje az árnyékokat, valamint a fehér hátteret. Csak 1x kattintson a felvétel gombra és várja meg míg megjelenik az előnézet

 

Számlához csatolt melléklet (bejövő számla listából)

 

Ha egy bejövő számlánál nincs számlakép, a lista sorában megjelenik:

• Kamera ikon — közvetlenül ehhez a számlához olvassa be a dokumentumot
• PDF ikon — közvetlenül ehhez a számlához töltsön fel PDF-et

Sikeres feltöltés után az alkalmazás automatikusan visszatér a listához.

5. Bejövő számlák

 

A Számla lista képernyőn böngészheti a szállítói (bejövő) számlákat.

Keresés

1. Válassza ki a keresés típusát:
   • Szállító név
   • Bizonylatszám
   • Tétel megnevezés
2. Írja be a keresett szöveget (a szöveg / szó bármely részét megadhatja nem kell az elejétől megadni).
3. Koppintson a Keresés gombra.

Szűrők

A szűrő ikonnal (FilterList) nyithatja meg a részletes szűrőket:

Szűrő	Lehetőségek
Év	A rendszer által elérhetővé tett évek
Időszak	Teljes év, hónapok, negyedévek, félévek
Dátum mező	Teljesítés + ÁFA dátum / Számla kelte / Fizetési határidő / Teljesítés
Számlakép	Összes / Van számlakép / Nincs számlakép
Kiegyenlítés	Összes / Kiegyenlített / Nyitott / Részben kiegyenlített
Rendezés	Bekerülés növekvő vagy csökkenő

 

A beállítások után koppintson a Szűrők alkalmazása gombra.

 

Lista megjelenítése

Minden sor tartalmazza:

• szállító nevét,
• bizonylatszámot,
• teljesítés dátumát,
• bruttó összeget.

 

Színes keret jelzés:

Szín	Jelentés
Zöld	Teljesen kiegyenlített számla
Narancs	Részben kiegyenlített számla

Koppintson egy sorra a részletek megnyitásához.

 

Számla részletező

 

A részletező képernyőn megtekinthető:

• Szállító adatai — cím, adószám, bankszámla
• Dátumok és fizetés — kelte, teljesítés, fizetési határidő, fizetési mód, deviza, nettó/ÁFA/bruttó
• Kiegyenlítés — állapot és rögzítés (lásd alább)
• Tételek — mennyiség, nettó, ÁFA kód, bruttó
• ÁFA összesítő — ÁFA kód szerinti bontás
• Mellékletek — számlakép, szerződés, teljesítés igazolás stb. (koppintással megnyithatók)

Ha a számla könyvelve van, a fejlécben pipa ikon jelenik meg.

 

Kiegyenlítés rögzítése

Csak bejövő számlánál, és csak ha a számla még nincs teljesen kiegyenlítve.

1. Nyissa meg a számla részletezőt.
2. A Kiegyenlítés szakaszban adja meg:
   • Dátum — koppintson a dátum gombra, és válasszon a naptárból
   • Összeg — alapértelmezetten a fennmaradó összeg
   • Típus — Bank vagy Készpénz
   • Megjegyzés — legfeljebb 200 karakter

2. Koppintson a Kiegyenlítés rögzítése gombra.

Ha a számla már kiegyenlített, a korábbi kiegyenlítések és részletek csak olvashatóan jelennek meg.

6. Kimenő számlák

A Kimenő számlák képernyő a vevői (értékesítési) számlákat listázza. A keresés és szűrés hasonló a bejövő számlákhoz, de a keresés típusai:

• Vevő név
• Bizonylatszám
• Tétel megnevezés

A dátum szűrőnél választható: teljesítés, számla kelte, fizetési határidő.

A listaelemek nettó összeget mutatnak. Koppintással nyitható meg a vevő számla részletező, ahol a tételek, ÁFA összesítő és mellékletek érhetők el.

> Megjegyzés: Kimenő számlánál mobilon nem rögzíthető kiegyenlítés, csak megtekinthető, ha már rögzítve van.

 

7. Újonnan feltöltött képek

 

Ez a lista a legutóbb feltöltött dokumentumokat mutatja.

Keresés és szűrés

Keresés típusok: Fájlnév, Dátum, Feltöltő

Szűrők:

Szűrő	Lehetőségek
Vevő / szállító	Nincs szűrés / Szállító / Vevő
Rendezés	Dátum, fájlnév, feltöltő (növekvő/csökkenő)

 

Listaelemek

Minden sor tartalmazza:

- feltöltés dátumát,

- fájlnevet,

- feltöltő nevét,

- SZ vagy V jelölést (szállító / vevő bizonylat).

Ikonok:

Ikon	Funkció
Beszélgetés (chat)	Kék = van üzenet, szürke = nincs üzenet
Melléklet	A feltöltött kép megnyitása

 

Beszélgetés (chat)

1. Koppintson a beszélgetés ikonra.

2. Olvassa el a korábbi üzeneteket.

3. Írjon új üzenetet (legfeljebb 200 karakter).

4. Koppintson a küldés ikonra, vagy zárja be a párbeszédablakot a Bezárás gombbal.

A zárolt üzeneteknél lakat ikon jelenik meg; a törölt üzenetek áthúzott szöveggel látszanak.

 

 

 

8. Bank kivonatok

A Bank kivonatok képernyőn kezelheti a bankszámla-kivonatokat.

Szűrés

1. Válasszon bankot a legördülő menüből.
2. Állítsa be az évet és az időszakot (hónap, negyedév stb.).
3. Koppintson a Keresés gombra.

 

Kivonat lista

Minden sor egy kivonatot jelöl:

• dátum,
• sorszám,
• PDF oszlop — feltöltés vagy megnyitás,
• XLS oszlop — táblázat feltöltése vagy csatolmányok megtekintése.

Feltöltési lehetőségek:

Típus	Engedélyezett formátum
PDF kivonat	PDF
Táblázat (XLS)	xls, xlsx, csv, stm

 

Ha már van feltöltött fájl, az ikonra koppintva megnyitható vagy letölthető. Több csatolmány esetén párbeszédablak jelenik meg, ahol új fájlt is feltölthet.

A Könyvelve ikon jelzi, ha a kivonat már könyvelésre került.

9. Beállítások

A főoldal alsó sávjának fogaskerék ikonjával érhető el.

Felhasználói adatok

• Bejelentkezett felhasználó neve
• E-mail cím (felhasználónév)
• Kliens verzió (szerver által jelzett)
• Telepített verzió
• Legújabb elérhető verzió

 

Kép beolvasás beállításai

Ezek a dokumentum beolvasásakor és PDF készítésekor érvényesek:

Beállítás	Leírás	Alapértelmezés
Felbontás (DPI)	200, 250 vagy 300	250
Tömörítés (JPG)	10–100%	82%
Szín	Szürkeárnyalatos vagy színes	Szines
Háttér kiszedés	0–100% (csak szürkeárnyalatos módban)	—

Alapértelmezések visszaállítása gombbal visszaállíthatja a gyári beállításokat.

 

Kijelentkezés

 

A Kijelentkezés gomb törli a mentett bejelentkezést. Legközelebb újra meg kell adnia az e-mail címet és jelszót.